異動時の業務引継ぎを整理する

このガイドの対象

業務担当者と承認者。対象業務・担当範囲・期限・成果物を決め、既存の社内ルールと整合させます。

「異動時の業務引継ぎを整理する」ための対応チェックリストです。以下の順で現状を確認し、対応の結果まで記録します。

対応の流れ

詳しい手順

1. 引き継ぐ業務・権限・承認経路・連絡先を確認する

確認した対象、時刻、現在の状態を記録します。分からない項目は担当者に確認し、推測で埋めないようにします。

2. 旧担当と新担当で担当範囲と切替日を合意する

一度に複数の条件を変えると結果を比較しにくくなります。対象と変更点を絞り、作業前後の違いを残します。

3. 切替後の依頼と承認が新担当へ届くか確認する

確認に使った操作、日時、結果を記録します。期待どおりでなければ完了にせず、次の確認事項と担当者を決めます。

完了の確認

切替後の依頼と承認が新担当へ届くか確認する。作業を実施した記録と、目的を満たした結果の両方を残します。

うまく進まない場合

どの手順で止まったか、期待した状態と実際の状態、すでに試したことを整理して担当者へ渡します。認証情報や不要な個人情報は共有しないでください。変更で影響が広がった場合は作業を止め、事前に決めた復旧方法を確認します。

参考情報

IPA：DX推進指標の活用

関連分野の公式資料です。製品の画面や利用できる機能はバージョン・契約・権限で異なるため、実施時に対象環境の説明を確認してください。