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チームの知恵を、成約の力に。
顧客との会話から、次に取るべき営業アクションへ。
DONECIAは、顧客情報・議事録・対応履歴・商談をつなぐ営業支援サービスです。会話の根拠から商談候補を整理し、担当者が内容を確認しながら提案書やメールの準備へ進められる仕事の流れを目指しています。
イメージ画面を見る ↓ABOUT THIS SERVICE
このサービスでできること
顧客の情報をひとつに
名刺情報や顧客台帳と、商談の記録・対応履歴を結び付けます。
商談候補の根拠を見る
顧客の発言や過去の対応から見つかった候補を、出典を確認して判断します。
提案の準備へ進む
提案書や添付メールの下書きと確認事項を整理し、送信前の確認につなげます。
PRODUCT EXPERIENCE
DONECIAのイメージ画面
受注額、商談の進み具合、今日のアクションと根拠付き商談候補を確認する営業画面です。候補の採否や提案・送信は、人による確認を前提にしています。
顧客の会話を、次の商談へ。
目標1,600万円 / 達成80%
商談総額 6,400万円
根拠を確認して判断
提案・記録・確認
受注額の推移と目標
2026年５月–10月 / 万円商談はどこまで進んでいる？
進行中の商談3,200万円 / 全体の44%
1,800万円 / 全体の33%
1,400万円 / 全体の22%
顧客情報から提案まで、ひとつの流れに。
確認・判断は担当者が行います根拠付きの商談候補
採否待ち 6件顧客の発言や対応履歴をもとに候補を整理。内容を確認してから商談に進めます。
現場の引継ぎを標準化する支援
「担当が変わるたびに、作業の説明を最初からやり直しています。」
根拠：10/16 15:00 商談 / 音声議事録 12:40
根拠と提案の方向性を確認
発言の前後を含む原音声と、人が確認した議事録を参照。顧客課題と支援範囲の適合を担当者が確認します。
提案の方向性：自社の業務標準化・ナレッジ共有支援
新入社員の端末準備を統一する支援
「拠点ごとにPCの設定手順が違い、担当者の負担が増えています。」
根拠：10/15 11:00 ヒアリング / 対応履歴
根拠と提案の方向性を確認
10/15のヒアリングメモと端末構成の確認記録を参照。次回の技術ヒアリングで対象範囲を確認予定。
提案の方向性：自社の端末管理・初期設定支援
今日の営業アクション
５件- 三葉フーズの名刺OCRを確認確認待ち
会社名・氏名・メールを原本と照合
佐藤 美咲 - 北辰ロジスティクスの議事録を確認確認待ち
要約と次の行動を原文で確認
高橋 健太 - 青葉精機の提案書レビュー予定
運用分担表・見積内訳を確認
佐藤 美咲 - 青葉精機へ提案書を送付送信前確認
添付ファイル・宛先・メール本文を最終確認
佐藤 美咲 - 三葉フーズの見積条件を確認回答待ち
利用人数と必要な権限を確認
鈴木 遥
担当する商談
18件のうち主要４件青葉精機
製造DX基盤の整備
運用分担と初期移行の範囲を整理
北辰ロジスティクス
端末管理・初期設定の標準化
120台の端末と各拠点の運用を確認
三葉フーズ
店舗と本部の情報共有基盤
８店舗の利用範囲を見積へ反映
港南メディカル
セキュリティ運用支援
対応時間・報告頻度・開始日を確認
最近の顧客対応・資料
根拠となる記録を残す- 青葉精機 / 提案書v3を更新佐藤 美咲
運用分担表を追加。送信前の確認を依頼。
- 青葉精機 / 音声議事録を登録佐藤 美咲
15:00の商談を日付・要約・次の行動に整理。原音声と紐付け。
- 北辰ロジスティクス / 名刺と連絡先を確認高橋 健太
名刺OCR後の会社名・氏名・メールアドレスを担当者が確認。
画面案です。顧客・金額・議事録・AIの候補は架空のサンプルです。画面内の操作は表示の確認用です。
掲載画面はサービスのイメージです。組織・人物・数値・履歴は架空のサンプルで、実際の利用データではありません。
WHY WE CREATED IT
顧客との会話から、次に取るべき営業アクションへ。
顧客と話した内容が担当者の手帳や記憶にとどまり、提案の機会を十分に生かせない。そんな場面を減らしたいと考えました。
会話の記録をチームで使える知恵に変え、次に何をするかまでつなぐ。経験のある担当者の工夫を、チーム全体の営業活動に生かすことを目指しています。
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