商社営業資料管理モデルケース
営業資料の更新責任と使用期限を明確にする
業種別の課題を想定した支援プランです。実在のお客様の導入実績ではありません。記載する成果は期待される効果であり、実測値や効果の保証ではありません。
Results
期待される成果
- 成果①
- 営業資料管理の運用を整理
- 期待される成果
- 成果②
- 情報・設定の不一致を抑制
- 期待される成果
Challenge
想定する課題
商社で、古い条件の資料を顧客に見せるという状況を想定します。対象業務・現在の管理方法・関係者への影響を確認したうえで、対応範囲を決めます。
Proposal
支援の進め方
原本と版と利用可否を管理する支援プランです。対象環境、対応可能な機能、必要な契約条件を事前に確認し、実施担当と判断責任者を決めます。
Implementation
継続運用と改善
まず、古い条件の資料を顧客に見せる状況の発生条件と影響範囲を整理します。次に、原本と版と利用可否を管理するための手順と確認項目を作り、限定した対象で試行します。試行結果を担当者が確認し、問題があれば手順を見直します。運用開始時には、例外の相談先・記録方法・定期点検の担当を引き継ぎます。
After
目指す導入後の姿
営業資料管理の運用を整理し、情報・設定の不一致を抑制することを目指します。導入後は「旧版利用数・訂正対応数」を同じ条件で比較します。効果は対象環境と業務量により異なり、数値や成果を保証するものではありません。
Technology
導入テーマ
- 営業資料管理
Evaluation
導入後の評価方法
旧版利用数・訂正対応数を導入前後で比較します。集計期間と対象範囲、計測方法をそろえ、業務量の変化も併記します。改善方向と目標は現状調査後に担当者と合意します。
支援プランの評価方法