サービス業顧客引継ぎモデルケース
営業から運用担当への引継ぎを標準化する
業種別の課題を想定した支援プランです。実在のお客様の導入実績ではありません。記載する成果は期待される効果であり、実測値や効果の保証ではありません。
Results
期待される成果
- 成果①
- 顧客引継ぎの運用を整理
- 期待される成果
- 成果②
- 担当者による対応差を抑制
- 期待される成果
Challenge
想定する課題
サービス業で、約束した内容が運用担当へ伝わらないという状況を想定します。対象業務・現在の管理方法・関係者への影響を確認したうえで、対応範囲を決めます。
Proposal
支援の進め方
合意範囲と未決事項と窓口を一覧にする支援プランです。対象環境、対応可能な機能、必要な契約条件を事前に確認し、実施担当と判断責任者を決めます。
Implementation
継続運用と改善
まず、約束した内容が運用担当へ伝わらない状況の発生条件と影響範囲を整理します。次に、合意範囲と未決事項と窓口を一覧にするための手順と確認項目を作り、限定した対象で試行します。試行結果を担当者が確認し、問題があれば手順を見直します。運用開始時には、例外の相談先・記録方法・定期点検の担当を引き継ぎます。
After
目指す導入後の姿
顧客引継ぎの運用を整理し、担当者による対応差を抑制することを目指します。導入後は「認識差の件数・開始後の確認回数」を同じ条件で比較します。効果は対象環境と業務量により異なり、数値や成果を保証するものではありません。
Technology
導入テーマ
- 顧客引継ぎ
Evaluation
導入後の評価方法
認識差の件数・開始後の確認回数を導入前後で比較します。集計期間と対象範囲、計測方法をそろえ、業務量の変化も併記します。改善方向と目標は現状調査後に担当者と合意します。
支援プランの評価方法