サービス業経費申請・証憑確認モデルケース
経費申請の受付と確認項目を統一する
業種別の課題を想定した支援プランです。実在のお客様の導入実績ではありません。記載する成果は期待される効果であり、実測値や効果の保証ではありません。
Results
期待される成果
- 成果①
- 不足資料の把握を早める
- 期待される成果
- 成果②
- 差し戻しの削減を支援
- 期待される成果
Challenge
想定する課題
領収書や説明の不足が処理終盤にわかり、確認の往復が増えている。
Proposal
支援の進め方
社内規程に沿って必要情報と証憑を整理し、受付時の確認項目をそろえる。承認権限を分け、例外や不備の理由を記録して案内を改善する。
Implementation
継続運用と改善
現場で試行し、入力不足、例外、差し戻しが起きる箇所を確認します。担当、承認者、完了条件を手順へ明記し、処理量や業務の変化に合わせて役割分担と確認項目を見直します。
After
目指す導入後の姿
「不足資料の把握を早める」「差し戻しの削減を支援」を目指す支援プランです。実際の効果は対象環境、業務量、運用方法によって異なります。導入前後を同じ条件で比較し、評価結果を次の改善につなげます。
Technology
導入テーマ
- 経費申請
- 証憑確認
Evaluation
導入後の評価方法
不足資料の件数、差し戻し回数、申請から確認完了までの時間を記録し、導入前の状態と比較します。数値目標は現状調査後に合意します。
支援プランの評価方法